Veterinary Practice Management Gestion d’une clinique vétérinaire Market share and veterinary practice management software Part du marché et logiciels de gestion d’une pratique vétérinaire Darren Osborne
I
n the battle for Canadian market share, the 3 biggest veterinary practice management software companies all gained market share over the last 3 years at the expense of the smaller companies. AVI Mark, Cornerstone, and Impromed all grew in popularity with both companion and mixed and large animal practices. Outside of the big 3, only Alisvet, Vetware, and IVMS gained market share. All other software companies saw their market share erode during this time. Only 3 years ago, AVI Mark, Cornerstone, and Impromed collectively accounted for roughly half the market (48% in mixed and large animal practices and 54% in companion animal). Three years later that dominance grew to 63% for mixed and large animal practices and 65% for companion animal practices. In the companion animal market, AVI Mark continues to dominate, extending the lead from 30% market share in 2010 to 36% in 2013 (Figure 1). Over the same period Cornerstone grew 2% and remained in second spot while Impromed grew 3% to hold third spot for all English language practice management software. Alisvet was the only other software company that gained market share over that period gaining 2% market share and moving up to 7% of the total market. As the bigger companies gained ground, the smaller companies lost ground with most losing as much as half their market share over the last 3 years. Logivet, a big player in the French language market, lost 2% of their national market share but still maintained dominance in Quebec capturing 61% of the provincial market and coming out on top with the highest market share in a single province.
D
ans la bataille pour le marché canadien, les trois grandes compagnies de logiciels de gestion d’une pratique vétérinaire ont toutes gagné du terrain au cours des trois dernières années, aux dépens des petites compagnies informatiques. AVI Mark, Cornerstone et Impromed ont toutes connu une croissance de leur popularité dans les pratiques pour animaux de compagnie ainsi que dans les pratiques mixtes et pour grands animaux. En dehors des trois grandes compagnies, seules Alisvet, Vetware et IVMS ont constaté une hausse de leur part du marché. Pendant cette période, toutes les autres compagnies de logiciels ont observé une érosion de leur part du marché. Il y a seulement trois ans, AVI Mark, Cornerstone et Impromed représentaient collectivement environ la moitié de la part du marché (48 % dans les pratiques mixtes et pour grands animaux et 54 % dans les pratiques pour animaux de compagnie). Trois ans plus tard, leur part du marché est passée à 63 % pour les pratiques mixtes et pour grands animaux et à 65 % pour les pratiques pour animaux de compagnie. Dans le marché des animaux de compagnie, AVI Mark continue de dominer et la compagnie a étendu sa part du marché, qui est passée de 30 % en 2010 à 36 % en 2013 (figure 1). Pendant la même période, Cornerstone a connu une croissance de 2 % et est demeurée en deuxième place tandis qu’Impromed a accru sa part de marché de 3 % pour occuper la troisième place des logiciels de gestion d’une pratique de langue anglaise. Alisvet a été la seule autre compagnie de logiciels qui a accru sa part de marché durant cette période, en faisant l’acquisition de 2 % du marché pour une part totale du marché de 7 %.
This article is provided as part of the CVMA Business Management Program, which is co-sponsored by IDEXX Laboratories, Petsecure Pet Health Insurance, Merck Animal Health, and Scotiabank. Address all correspondence to the CVMA Business Management Committee; e-mail: [email protected] Use of this article is limited to a single copy for personal study. Anyone interested in obtaining reprints should contact the CVMA office ([email protected]) for additional copies or permission to use this material elsewhere. Le présent article est rédigé dans le cadre du Programme de gestion commerciale de l’ACMV, qui est cocommandité par IDEXX Laboratories, Petsecure Insurance, Merck Santé Animale et la Banque Scotia. Veuillez adresser toute correspondance au Comité de la gestion commerciale de l’ACMV; courriel : [email protected] L’usage du présent article se limite à un seul exemplaire pour étude personnelle. Les personnes intéressées à se procurer des réimpressions devraient communiquer avec le bureau de l’ACMV ([email protected]) pour obtenir des exemplaires additionnels ou la permission d’utiliser cet article ailleurs. CVJ / VOL 55 / SEPTEMBER 2014
895
30%
G E S T I O N D ’ U N E C LI N I Q U E V É T É R I N A I R E
AVI Mark 19%
Cornerstone Logivet
9%
Impromed
5%
Alisvet
5%
Winvet
DV Max
21%
11%
8% 7%
6% 6%
Vetware
Clienttrax
36%
6%
3% 2% 1%
3%
DV Manager
2% 1%
Sysvet
2% 1%
IVMS
1%
Vet Tech
1%
2010
3%
2013
3%
Figure 1. Practice management software market share — Companion animal hospitals./Répartition du marché des logiciels de gestion d’une pratique — Cliniques pour animaux de compagnie.
12%
Cornerstone
25% 22%
AVI Mark 14% 15%
Impromed 5%
Vetware Alisvet 3% 1%
4%
2%
Winvet
2%
DV Max
2% 2%
IVMS
2%
Clienttrax
6%
4%
DV Manager Logivet
23%
2%
Sysvet
1%
Vet Tech
1%
6%
2010 2013
3%
3%
Figure 2. Practice management software market share — Mixed and large animal hospitals./Répartition du marché des logiciels de gestion d’une pratique — Cliniques mixtes et pour grands animaux.
896
CVJ / VOL 55 / SEPTEMBER 2014
Province
Dominant software Logiciels dominants
BC/C.-B. AVI Mark AB/Alb. Cornerstone SK/Sask. AVI Mark MB/Man. Impromed ON/Ont. AVI Mark QC Logivet NB/N.-B. Cornerstone NS/N.-É. Vetware/AVI Mark PE/Î.-P.-É. AVI Mark NL/T.-N.L. Cornerstone
Market share Part du marché 45% 48% 44% 35% 42% 61% 28% 26% 50% 60%
BC — British Columbia. AB — Alberta, SK — Saskatchewan, MB — Manitoba, ON — Ontario, QC — Quebec, NB — New Brunswick, NS — Nova Scotia, PE — Prince Edward Island, NL — Newfoundland./C.-B. — Colombie-Britannique. Alb. — Alberta, Sask. — Saskatchewan, Man. — Manitoba, Ont. — Ontario, QC — Québec, N.-B. — Nouveau-Brunswick, N.-É. — Nouvelle-Écosse, Î.-P.-É. — Île-du-Prince-Édouard, T.-N.L. — Terre-Neuve-et-Labrador.
There was a shakeup in mixed and large animal practices with Cornerstone doubling their market share over the last 3 years and in doing so moved from third place to top spot in 2013 with 25% market share (Figure 2). AVI Mark, the industry leader in 2010 with mixed and large animal hospitals gained 1% in market share but still got bumped down to second place overall with 23% market share. Impromed also gained 1% market share and fell from second place in 2010 to third place last year. Provincially, there were 5 companies that dominated the market with AVI Mark leading the way by garnering more than 40% market share in 4 provinces (British Columbia, Saskatchewan, Ontario, and Prince Edward Island) and tying Vetware for the industry leader in Nova Scotia (Table 1). Cornerstone took top spot in 3 provinces with 48% market share in Alberta, 28% market share in New Brunswick, and 60% market share in Newfoundland and Labrador. Impromed took top spot in Manitoba and Logivet, the French language software, dominated Quebec with the highest of all market shares (61%). Information on market share for practice management software companies comes from the CVMA Practice Owners Economic survey through which respondents reported on their practice management software. ■
CVJ / VOL 55 / SEPTEMBER 2014
Tandis que les grandes compagnies gagnaient du terrain, les petites compagnies cédaient du terrain, la plupart ayant perdu jusqu’à la moitié de leur part de marché au cours des trois dernières années. Logivet, une entreprise importante dans le marché de langue française, a perdu 2 % de sa part du marché national mais domine toujours au Québec avec 61 % du marché provincial et elle occupe la première place pour la plus grande part de marché dans une province. Il s’est produit un chambardement dans les pratiques mixtes et pour grands animaux et Cornerstone a doublé sa part du marché au cours des trois dernières années, passant ainsi de la troisième à la première place en 2013 avec une part de marché de 25 % (figure 2). AVI Mark, le leader de l’industrie en 2010 auprès des cliniques mixtes et pour grands animaux a capturé 1 % du marché pour se retrouver malgré tout en deuxième place avec 23 % de l’ensemble du marché. Impromed a aussi fait l’acquisition de 1 % du marché et est passée de la deuxième place en 2010 à la troisième place l’an dernier. À l’échelle provinciale, il y avait cinq compagnies qui dominaient le marché et c’est AVI Mark qui se retrouvait en tête grâce à une part du marché de plus de 40 % dans quatre provinces (Colombie-Britannique, Saskatchewan, Ontario et Île-du-Prince-Édouard) et à égalité avec Vetware pour la première place de l’industrie en Nouvelle-Écosse (tableau 1). Cornerstone occupait la première place dans trois provinces avec une part de marché de 48 % en Alberta, de 28 % au Nouveau-Brunswick et de 60 % à Terre-Neuve-et-Labrador. Au Manitoba, la première place appartenait à Impromed et, Logivet, le logiciel de langue française, dominait au Québec avec la plus grande part de marché de toutes les compagnies (61 %). Les renseignements sur les parts de marché des compagnies de logiciels de gestion d’une pratique sont tirés du Sondage économique de l’ACMV auprès des propriétaires de pratique dans lequel les répondants ont signalé le nom du logiciel de gestion d’une pratique qu’ils utilisaient. ■
897
V E T E R I N A RY P R ACT I C E M A N AG E M E N T
Table 1/Tableau 1. Dominant practice management software companies by province in 2013/Compagnies de logiciels pour la gestion d’une pratique qui dominaient le marché en 2013 par province
I
n the battle for Canadian market share, the 3 biggest veterinary practice management software companies all gained market share over the last 3 years at the expense of the smaller companies. AVI Mark, Cornerstone, and Impromed all grew in popularity with both companion and mixed and large animal practices. Outside of the big 3, only Alisvet, Vetware, and IVMS gained market share. All other software companies saw their market share erode during this time. Only 3 years ago, AVI Mark, Cornerstone, and Impromed collectively accounted for roughly half the market (48% in mixed and large animal practices and 54% in companion animal). Three years later that dominance grew to 63% for mixed and large animal practices and 65% for companion animal practices. In the companion animal market, AVI Mark continues to dominate, extending the lead from 30% market share in 2010 to 36% in 2013 (Figure 1). Over the same period Cornerstone grew 2% and remained in second spot while Impromed grew 3% to hold third spot for all English language practice management software. Alisvet was the only other software company that gained market share over that period gaining 2% market share and moving up to 7% of the total market. As the bigger companies gained ground, the smaller companies lost ground with most losing as much as half their market share over the last 3 years. Logivet, a big player in the French language market, lost 2% of their national market share but still maintained dominance in Quebec capturing 61% of the provincial market and coming out on top with the highest market share in a single province.
D
ans la bataille pour le marché canadien, les trois grandes compagnies de logiciels de gestion d’une pratique vétérinaire ont toutes gagné du terrain au cours des trois dernières années, aux dépens des petites compagnies informatiques. AVI Mark, Cornerstone et Impromed ont toutes connu une croissance de leur popularité dans les pratiques pour animaux de compagnie ainsi que dans les pratiques mixtes et pour grands animaux. En dehors des trois grandes compagnies, seules Alisvet, Vetware et IVMS ont constaté une hausse de leur part du marché. Pendant cette période, toutes les autres compagnies de logiciels ont observé une érosion de leur part du marché. Il y a seulement trois ans, AVI Mark, Cornerstone et Impromed représentaient collectivement environ la moitié de la part du marché (48 % dans les pratiques mixtes et pour grands animaux et 54 % dans les pratiques pour animaux de compagnie). Trois ans plus tard, leur part du marché est passée à 63 % pour les pratiques mixtes et pour grands animaux et à 65 % pour les pratiques pour animaux de compagnie. Dans le marché des animaux de compagnie, AVI Mark continue de dominer et la compagnie a étendu sa part du marché, qui est passée de 30 % en 2010 à 36 % en 2013 (figure 1). Pendant la même période, Cornerstone a connu une croissance de 2 % et est demeurée en deuxième place tandis qu’Impromed a accru sa part de marché de 3 % pour occuper la troisième place des logiciels de gestion d’une pratique de langue anglaise. Alisvet a été la seule autre compagnie de logiciels qui a accru sa part de marché durant cette période, en faisant l’acquisition de 2 % du marché pour une part totale du marché de 7 %.
This article is provided as part of the CVMA Business Management Program, which is co-sponsored by IDEXX Laboratories, Petsecure Pet Health Insurance, Merck Animal Health, and Scotiabank. Address all correspondence to the CVMA Business Management Committee; e-mail: [email protected] Use of this article is limited to a single copy for personal study. Anyone interested in obtaining reprints should contact the CVMA office ([email protected]) for additional copies or permission to use this material elsewhere. Le présent article est rédigé dans le cadre du Programme de gestion commerciale de l’ACMV, qui est cocommandité par IDEXX Laboratories, Petsecure Insurance, Merck Santé Animale et la Banque Scotia. Veuillez adresser toute correspondance au Comité de la gestion commerciale de l’ACMV; courriel : [email protected] L’usage du présent article se limite à un seul exemplaire pour étude personnelle. Les personnes intéressées à se procurer des réimpressions devraient communiquer avec le bureau de l’ACMV ([email protected]) pour obtenir des exemplaires additionnels ou la permission d’utiliser cet article ailleurs. CVJ / VOL 55 / SEPTEMBER 2014
895
30%
G E S T I O N D ’ U N E C LI N I Q U E V É T É R I N A I R E
AVI Mark 19%
Cornerstone Logivet
9%
Impromed
5%
Alisvet
5%
Winvet
DV Max
21%
11%
8% 7%
6% 6%
Vetware
Clienttrax
36%
6%
3% 2% 1%
3%
DV Manager
2% 1%
Sysvet
2% 1%
IVMS
1%
Vet Tech
1%
2010
3%
2013
3%
Figure 1. Practice management software market share — Companion animal hospitals./Répartition du marché des logiciels de gestion d’une pratique — Cliniques pour animaux de compagnie.
12%
Cornerstone
25% 22%
AVI Mark 14% 15%
Impromed 5%
Vetware Alisvet 3% 1%
4%
2%
Winvet
2%
DV Max
2% 2%
IVMS
2%
Clienttrax
6%
4%
DV Manager Logivet
23%
2%
Sysvet
1%
Vet Tech
1%
6%
2010 2013
3%
3%
Figure 2. Practice management software market share — Mixed and large animal hospitals./Répartition du marché des logiciels de gestion d’une pratique — Cliniques mixtes et pour grands animaux.
896
CVJ / VOL 55 / SEPTEMBER 2014
Province
Dominant software Logiciels dominants
BC/C.-B. AVI Mark AB/Alb. Cornerstone SK/Sask. AVI Mark MB/Man. Impromed ON/Ont. AVI Mark QC Logivet NB/N.-B. Cornerstone NS/N.-É. Vetware/AVI Mark PE/Î.-P.-É. AVI Mark NL/T.-N.L. Cornerstone
Market share Part du marché 45% 48% 44% 35% 42% 61% 28% 26% 50% 60%
BC — British Columbia. AB — Alberta, SK — Saskatchewan, MB — Manitoba, ON — Ontario, QC — Quebec, NB — New Brunswick, NS — Nova Scotia, PE — Prince Edward Island, NL — Newfoundland./C.-B. — Colombie-Britannique. Alb. — Alberta, Sask. — Saskatchewan, Man. — Manitoba, Ont. — Ontario, QC — Québec, N.-B. — Nouveau-Brunswick, N.-É. — Nouvelle-Écosse, Î.-P.-É. — Île-du-Prince-Édouard, T.-N.L. — Terre-Neuve-et-Labrador.
There was a shakeup in mixed and large animal practices with Cornerstone doubling their market share over the last 3 years and in doing so moved from third place to top spot in 2013 with 25% market share (Figure 2). AVI Mark, the industry leader in 2010 with mixed and large animal hospitals gained 1% in market share but still got bumped down to second place overall with 23% market share. Impromed also gained 1% market share and fell from second place in 2010 to third place last year. Provincially, there were 5 companies that dominated the market with AVI Mark leading the way by garnering more than 40% market share in 4 provinces (British Columbia, Saskatchewan, Ontario, and Prince Edward Island) and tying Vetware for the industry leader in Nova Scotia (Table 1). Cornerstone took top spot in 3 provinces with 48% market share in Alberta, 28% market share in New Brunswick, and 60% market share in Newfoundland and Labrador. Impromed took top spot in Manitoba and Logivet, the French language software, dominated Quebec with the highest of all market shares (61%). Information on market share for practice management software companies comes from the CVMA Practice Owners Economic survey through which respondents reported on their practice management software. ■
CVJ / VOL 55 / SEPTEMBER 2014
Tandis que les grandes compagnies gagnaient du terrain, les petites compagnies cédaient du terrain, la plupart ayant perdu jusqu’à la moitié de leur part de marché au cours des trois dernières années. Logivet, une entreprise importante dans le marché de langue française, a perdu 2 % de sa part du marché national mais domine toujours au Québec avec 61 % du marché provincial et elle occupe la première place pour la plus grande part de marché dans une province. Il s’est produit un chambardement dans les pratiques mixtes et pour grands animaux et Cornerstone a doublé sa part du marché au cours des trois dernières années, passant ainsi de la troisième à la première place en 2013 avec une part de marché de 25 % (figure 2). AVI Mark, le leader de l’industrie en 2010 auprès des cliniques mixtes et pour grands animaux a capturé 1 % du marché pour se retrouver malgré tout en deuxième place avec 23 % de l’ensemble du marché. Impromed a aussi fait l’acquisition de 1 % du marché et est passée de la deuxième place en 2010 à la troisième place l’an dernier. À l’échelle provinciale, il y avait cinq compagnies qui dominaient le marché et c’est AVI Mark qui se retrouvait en tête grâce à une part du marché de plus de 40 % dans quatre provinces (Colombie-Britannique, Saskatchewan, Ontario et Île-du-Prince-Édouard) et à égalité avec Vetware pour la première place de l’industrie en Nouvelle-Écosse (tableau 1). Cornerstone occupait la première place dans trois provinces avec une part de marché de 48 % en Alberta, de 28 % au Nouveau-Brunswick et de 60 % à Terre-Neuve-et-Labrador. Au Manitoba, la première place appartenait à Impromed et, Logivet, le logiciel de langue française, dominait au Québec avec la plus grande part de marché de toutes les compagnies (61 %). Les renseignements sur les parts de marché des compagnies de logiciels de gestion d’une pratique sont tirés du Sondage économique de l’ACMV auprès des propriétaires de pratique dans lequel les répondants ont signalé le nom du logiciel de gestion d’une pratique qu’ils utilisaient. ■
897
V E T E R I N A RY P R ACT I C E M A N AG E M E N T
Table 1/Tableau 1. Dominant practice management software companies by province in 2013/Compagnies de logiciels pour la gestion d’une pratique qui dominaient le marché en 2013 par province
